Косяки внедрения KPI | Боярышня еще одна | Яндекс Дзен

Бизнес и инвестиции тесно переплетаются с математикой и статистикой. Если вначале это может не так сильно ощущаться, то чем больше будет становиться ваше дело

Содержание

Весовой коэффициент это

Весовой коэффициент – это числовой коэффициент, отражающий значимость, относительную важность, “вес” отдельной характеристики в сравнении с другими, влияющими на результат.

Строго говоря, весовой коэффициент может быть в произвольной форме. Например, без ограничений по сумме, с положительными и отрицательными значениями. Утрируя, в стиле у “негативных отзывов (как справляться?)” это -2, а у “преимуществ” это +1, а сумма от количества отражает интерес пользователей в виде “5 негативных и 7 положительных, сумма -3 = 5 * (-2) + 7 * (+1), значит товаром необходимо плотно заняться или пересмотреть его целесообразность”. Вообщем. какая у авторов будет фантазия.

Однако, чаще всего весовые коэффициенты представляются либо только положительными числами, либо в диапазоне от 0 до 1, при чем так, что сумма коэффициентов будет равна 1.

Читатель учти! Что, придумывая или используя существующие системы расчетов, необходимо крайне осторожно подходить к критериям! Иронизируя, складывать и умножать можно что-угодно, но результат должен быть осмысленным. Как говорится, сколько муки не добавляй, но если яблок нет, то яблочного пирога не будет.

А, теперь, перейдем к более практическим вещам.

Весовые коэффициенты

Когнитивная и мотивационная компоненты оценки продукта потребителями. Шкалы оценки свойств и их оцифровка. Два подхода к комплексной оценке потребительских свойств. Дифференцированная оценка. Модель Розенберга и модель с идеальной точкой. Два варианта модели Розенберга. Сравнительная характеристика, позиционирование и конкурентоспособность товара. Аналитические модели для сравнительной характеристики. Проблемы выбора признаков, шкал и весовых коэффициентов. Задача снижения размерности. [c.326]

На наш взгляд, было бы целесообразно конституировать особый вид собственности на природные ресурсы, который не подрывал бы территориального единства России, но придавал большой вес (весовой коэффициент) субъектам, субъектам субъектов федерации и т. д. Каждый на закрепленном законом основании должен чувствовать себя тем [c.108]

Рассуждая в обратном направлении, из такого распределения платежей за недра логично сделать вывод о сущности признаваемой в настоящее время собственности на недра с весовым коэффициентом Уф недра принадлежат всем гражданам России, с коэффициентом Wp — гражданам только данной республики, с WM — жителям района, где расположен этот участок недр. Вообще говоря, такая трактовка не лишена здравого смысла чем ближе живешь, тем больше от этого природного объекта зависишь, тем больше заботишься о нем, тем большими правами по отношению к этому объекту обладаешь. [c.110]

Затем члены экспертной группы дали свои оценки относительной значимости каждой из пяти рассматривавшихся групп показателей. Эти оценки также были усреднены в целом по всей группе экспертов в виде весовых коэффициентов сравнительной значимости показателей каждой данной группы o j. И наконец, был рассчитан итоговый интегральный критерий эффективности проекта в целом  [c.143]

Группы показателей Усредненная оценка 6j в баллах Весовой коэффициент сравнительной значимости группы показателей tj J6J [c.146]

Таблица 11 Весовой коэффициент признака р (экспертная оценка) Таблица 11 Весовой коэффициент признака р (экспертная оценка)

При этом весовые коэффициенты учитывают значимость отдельных групп средств и обязательств с точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств. [c.54]

Весовые коэффициенты могут быть установлены эмпирически или экспертным методом. [c.54]

В Методике финансового анализа [ 2 ] эмпирически выведены границы применения весовых коэффициентов и условно приняты  [c.54]

K1,k2,…kn – весовые коэффициенты показателей, определяемые экспертным путем. [c.65]

Обобщающий показатель финансовой устойчивости предприятия (Z) вычисляется как сумма указанных отношений, взятых с различными весовыми коэффициентами [2]  [c.69]

По мере накопления информации о банкротстве предприятий появится возможность с учетом отраслевых особенностей вносить коррективы в значения весовых коэффициентов и нормативные значения отдельных [c.69]

Как было показано во второй главе данной работы, в обобщающий (интегральный) показатель финансовой устойчивости предприятия рентабельность производственных фондов входит с наибольшим весовым коэффициентом, т.е. во многом определяет финансовое положение предприятия. Это и обусловливает необходимость тщательного анализа эффективности использования производственных фондов и прежде всего основного капитала (средств труда). [c.84]

Для указанной оценки может быть (с учетом местных условий) использована методика, широко применяемая в странах с развитой рыночной экономикой, в частности, в США. В соответствии с ней в расчет синтетического (обобщающего) показателя финансовой устойчивости предприятия принимается пять основных финансовых отношений, обладающих наибольшими возможностями прогнозирования, с различными весовыми коэффициентами, определяющие степень их влияния на финансовую устойчивость предприятия. [c.118]

В число членов формулы финансовой устойчивости предприятия Z показатель рентабельности предприятия Ро входит с наибольшим весовым коэффициентом, что предопределяет существенное значение уровня рентабельности производственных фондов в финансовой устойчивости предприятия. [c.118]

Изменение прибыли (т.е. ее увеличение или уменьшение) под влиянием различных факторов может быть учтено в расчетах величины обобщающего показателя финансовой устойчивости предприятия. Как следует из формулы расчета данного показателя, рост прибыли будет способствовать увеличению отношения балансовой прибыли к общим активам предприятия (Хз). С учетом весового коэффициента данного отношения (3.3) влияние прироста прибыли за счет какого-либо фактора на изменение величины обобщающего показателя финансовой устойчивости предприятия определится расчетом по формуле [c.129]

В табл. б также представлены весовые коэффициенты исполь- [c.62]

Общепризнанный условный прием заключается в объявлении учетной единицей свободного дохода в руках правительства. Тогда можно показать, что соответствующая ставка дисконтирования может быть приблизительно получена из средневзвешенной социальной ставки предпочтения во времени и альтернативной стоимости капитала, используя в качестве весовых коэффициентов те части поступлений от государственного проекта, которые, в среднем, реинвестируются. [c.99]

Чтобы оценивать затраты и выгоды различно в зависимости. от доходов затронутых проектом лиц, в АЗВ используют “весовые коэффициенты доходов или потребления”, основанные, на относительном уровне дохода или потребления затронутого лица. Эти весовые коэффициенты рассчитываются исходя из предполагаемой “предельной полезности дохода или потребления”. Эта “предельная полезность определяет, как быстро убывает ценность дополнительной единицы дохода (потребления) по мере возрастания дохода (потребления). Чем выше скорость этого убывания, тем меньший весовой коэффициент присваивается получениям и расходам лиц из групп с высоким доходом. [c.104]

Весовые коэффициенты определяются по формуле  [c.104]

Весовые коэффициенты определяются по формуле/79/ [c.97]

На четвертом этапе оцениваются предложенные критерии, группируются и отсеиваются те из них, которые не нашли поддержки у большей части экспертов. В основу методологии выявления значимых факторов был положен анализ Парето. Диаграмма Парето (рис.2.3) предназначена для определения вклада различных факторов, влияющих на достижение конечной цели инновационного проекта, и для вычисления весовых коэффициентов. При анализе используются принципы кумулятивного накопления данных и принцип отсекания, основанный на том, что 20% причин обуславливают 80% воздействия. Для организации Парето-анализа коллективу экспертов необходимо провести голосование. [c.11]

Групповой показатель (G) объединяет единичные показатели (g.) по однородной группе параметров (технических, экономических, эстетических) с помощью весовых коэффициентов (я.), определенных экспертным путем  [c.109]

Этап 3. Все элементы матрицы координат возводятся в квадрат. Если задача решается с учетом разного веса показателей, то полученные квадраты умножаются на величину соответствующих весовых коэффициентов (К), установленных экспертным путем, после чего результаты складываются по строкам (табл. 13. 30)  [c.319]

Каждому из загрязняющих веществ присваивается весовой коэффициент р в зависимости от принадлежности к тому или иному классу опасности веществоДугносящиеся к наиболее опасному классу, имеет максимальную весовую долю в общем объеме загрязнения по каждому рассматриваемому признаку. В табл. 1 показан механизм определения весовых коэффициентов загрязняющих атмосферу и почву веществ. [c.6]

Структуризация каждого из критериев Рр проводится в соответствии с его значимостью каждому критерию присваивается весовой коэффициент ар в зависимости от степени влияния на здоровье человека на основании исследований Каспарова А.А. и Саноцкого И.В. [c.8]

В зависимости от принадлежности к тому или иному классу опасности каждому из загрязняющих веществ был присвоен весовой коэффициент. По набору значений цвозд 1=1.. .18, ]-1…4 , согласно формуле 1, был получен обобщенный показатель загрязненности воздушной среды Н-вочд по каждой территориальной зоне (табл. 8). [c.29]

Отметим, что на основании исследований А.А. Каспарова и И.В. Саноцкого, в ходе которых было установлено влияние загрязнения окружающей среды на заболеваемость человека, каждому критерию р был присвоен весовой коэффициент (табл. 10, 11). [c.32]

В тех случаях, когда погрешности СО, входящих в комплект, не оданаковы, то соответствующим измерениям приписьшают различный вес Р,, который обратно пропорционален квадрату характеристики погрешности ЛА,. С этой целью для каждого из т СО вычисляют весовой коэффициент  [c.47]

Для упрощения вычислений оценок существует программа GRAFUL , позволяющая строить на экране комплексную графическую модель, вводить связи и весовые коэффициенты. Авторские права на разработку программы принадлежат Центру наукоемкого инжиниринга Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Получаемая в результате вычислений оценка, например 0,7, означает, что в сравнении с идеальным проектом, принятым за 1, данный объект заслуживает внимания. Если полученная оценка составит, к примеру 0,2, это означает, что нет необходимости в затратах времени и средств на данный проект, по крайней мере, без дополнительного осмысления возможных последствий. [c.64]

Смотреть страницы где упоминается термин Весовые коэффициенты

: [c.249]    [c.144]    [c.7]    [c.7]    [c.8]    [c.10]    [c.30]    [c.34]    [c.54]    [c.118]    [c.64]    [c.66]    [c.103]    [c.90]    [c.325]    [c.326]    [c.179]    [c.63]   

Смотреть главы в:

Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности -> Весовые коэффициенты

Copyright © 2021 – economy-ru.info

Оценка показателей на основе суммирования оценок с учетом весовых коэффициентов или без оных

Часть 6
Начало было тут:

Косяки внедренияKPI или почему все не так просто(другой канал)

Назовем это многокритериальной оценкой
с учетом весовых коэффициентов
.

Если веса будут одинаковыми для всех показателей,
то задачка сведется к простому суммированию оценок.

Или все просто складываем, но с учетом весовых коэффициентов.

Проблема только в том, как суммировать оценки в разных шкалах.
Как 100% шкалу сопоставить с 58% шкалой.
Могут быть еще и шкалы в штуках, метрах и килограммах.
Мы еще знаем, что бывают м/с, Гц, Ватты и прочие интересные штуки.
Вот это все просто складываем.

Результат – точный как в аптеке.
Надо только аккуратно все сложить. На калькуляторе.

у кого нету калькулятора - возьмите счеты

у кого нету калькулятора – возьмите счеты

Но не будем забегать слишком вперед.
Посмотрим какие показатели будем потом складывать.

Экспертные оценки

Сразу предложу от них и тут отказаться. Не работают.

Когда уместны экспертные оценки?
Когда оцениваемого предмета не существует, его нельзя потрогать и тем белее хоть как-то измерить его свойства.
При отсутствии предмета можно его представить в мозгу эксперта. Эксперт высосет из своего мозга экспертную оценку длины, ширины, высоты и скорости предмета.
Такая абсурдная на первый взгляд ситуация постоянно создается в конструкторских бюро. Конструкторам и оставим экспертную оценку.

Какой бы соблазн не был применить это в оценке конторы, делать этого не стоит. Нарушается принцип прозрачности процедуры оценивания. Экспертные оценки – штука субъективная, мутная и не прозрачная.
А за частую еще и ошибочная.

Мораль: Экспертные оценки оставим конструкторам ракет.

Показатели плановые

Большинство встречавшихся мне в реале показателей были такого вида:

1. Результат(i)= Фактическое значение(i)/Плановое значение(i)
Или
2. Результат(i)= Фактическое значение(i)/Ожидаемое значение(i)

Выполнение плана или ожидания оценим по 100% шкале.
Шкала чаще всего 0-
100%, потому что так привычнее.

Может быть и другая шкала – от 0 до 1, или что-то еще.

Пример: Выполнение плана мероприятий:
Фактическое количество мероприятий (i)/Запланированное количество мероприятий (i) *100 =>100%

Пример: Средний бал ЕГЭ:
Фактический средний бал ЕГЭ /Желаемый Средний бал ЕГЭ(81%)*100 =>100%

Пример: Количество публикаций в расчете на 100 НПР:
Количество публикаций/НПР (в ставках)*100/ Ожидаемое количество публикаций*100 =>100%

Запись формулы для этих показателей может быть немного другой надо только задействовать уровни достаточности.

Показатели плановые
с ограничением уровня достаточности

Оставим показатель в его родной шкале. Желаемый уровень объявим уровнем достаточности достижения результата для показателя.

Пример: Средний бал ЕГЭ
Фактический средний бал ЕГЭ
Уровень достаточности = Желаемый Средний бал ЕГЭ =81%

При формировании «Итого» фактическое значение показателя сопоставим с уровнем достаточности. Результат переведем в 100% шкалу. Формулу получим ту же самую почти.

Пример: Средний бал ЕГЭ
Фактический средний бал ЕГЭ /(Уровень достаточности = Желаемый Средний бал ЕГЭ =81%)*100 =>100%

Пример: Выполнение плана мероприятий
Фактическое количество мероприятий (i)/Запланированное количество мероприятий (i) *100/Уровень достаточности*100 =>100%

Но тут мы можем не требовать 100% выполнения показателя,
а ограничиться меньшей величиной или наоборот большей,
если план надо перевыполнить на фиксированную величину.

Побочно мы получили 3 дополнительных эффекта
1. Получили механизм определения группы лидеров.
2. Вынесли обработку показателя в сторону от показателя.
3. Сделали механизм перевода показателя живущего в своей шкале к шкале пригодной для последующего сопоставления показателей.

Уровни неприемлемости результата

Можно выбрать уровень неприемлемости результата,
по аналогии с уровнем достаточности.
Уровень неприемлемости результата будет нести в себе отрицательный смысл.

Если показатель выполнен на 10-15% от желаемого – это приемлемо?
Если приемлемо, то ничего не делаем. Если не приемлемо, то строим механизм обнуления результата.

Это будет формировать группу аутсайдеров по этому показателю.

Штука скажем совсем не однозначная и точно негативная.
Пользоваться уровнем неприемлемости результата надо с большой оглядкой.
Если нет уверенности – лучше вообще не использовать.

Пример: Средний бал ЕГЭ
Уровень неприемлемости результата = менее 70

Зачем нам нужна группа лидеров

Чтобы не плодить Стахановых.

Всегда есть соблазн получить крутую оценку сделав мероприятий больше всех и получить самый большой бонус. Особенно соблазн велик при использовании бальной и рейтинговой схем подсчета «Итого».

Но всегда ли надо много мероприятий?
Сколько мероприятий надо выполнить конторе, чтобы всем жилось комфортно? А если выполнено будет больше в 2 раза?
Это увеличит прибыль?
А оно нужно?

Зачем нужен перевод показателей к другой шкале

Чтобы сопоставить все разношерстные показатели из разных метрик
и получить одно «Итого».

Можно конечно многомудро сопоставлять многомерные таблицы ориентируясь на квартили, процентили и прочую бодягу из книжек доцентов всех мастей, но там многа букаф и вааще лень было,
и нафига вообще это делать?

Проще все промежуточные результаты привести к общей шкале
и тупо сложить с учетом весовых коэффициентов,
как собственно и рекомендовано было в прошлом столетии отцами основателями теории принятия решений и их последователями.

Переводить в другую шкалу мы уже можем.
Выберем в качестве общей шкалы привычную всем 100% шкалу.
Она достаточно наглядная, а главное привычная для глаз.

Если есть острое желание экзотику изобрести, можете выбрать другую шкалу, которая сердцу милее.

Весовые коэффициенты

Вещь как бы полезная.
Позволяет задать соотношение между показателями.

Плетете вы допустим корзины и улыбаетесь – вам 100% от исходной премии полагается.

Но если народу больше?
Вот Вася, плетет корзины и бурчит. Наплел Вася корзин не меньше вашего. Зато Лизочка все время улыбается и вообще красивая, тока корзины плести не умеет, и никто ее корзины не купит, потому что они кривые.

Им что платить? По 50% каждому?

Или есть смысл определить, что важнее? Видимо есть.
За важные показатели задаем вес показателя больше, за не важные меньше. Сумма весовых коэффициентов будет 100%.
Потому что так нагляднее.
Хотя можно выбрать другую шкалу для загадочности.

За плетение корзин назначим вес =95% от 100%.
За улыбание назначим вес =5% от 100%.

Корзин Вы с Васей наплели достаточное количество. Лизочка – ноль.
Наулыбались вы с Лизочкой, тоже достаточно.

В итоге: Вам 100% примии, Васе 95% от возможного уровня, а Лизочке 5%, за то, что вообще красивая. Секретарше босса – подарок: Васины 5%+Лизочкины 95%. На шубку. Или вы думали, что босс их на спасение амурских тигров переведет?

Дополнительные повышающие показатели,
на которые нет и не может быть плана

Некий аналог экспертных оценок или простых бонусов.

Не все можно рассчитать сходу и формализовать.
Для части показателей может не оказаться разумной подходящей формулы, потому что оценить надо очень редкое явление.

План не годится.

Можно назначить разумное количество процентов на однотипные деяния и вписать в общую формулу расчета.
Но только при условии эпизодичности таких деяний.

Дополнительные понижающие показатели
за косяки в работе

Все то же самое что и для дополнительных повышающих показателей,
но знак у него будет – минус.
Антибонус – за особо выдающиеся косяки,
которыми уголовный кодекс пока не заинтересовался.

Старайтесь не злоупотреблять,
а то отправлю читать статью про мотивацию мышей.

Повышающие и понижающие коэффициенты

Я их если честно не люблю.
В отличии от повышающих и понижающих показателей,
коэффициент — это множитель.

Насчитаете вы повышающий коэффициент 300. Как премию будете выплачивать, если у вас размер бонусов превысит доход?

Дискретные весовые функции[править | править код]

Общие определения[править | править код]

Дискретная весовая функция w : A → R + {displaystyle w:Ato {mathbb {R} }^{+}} {displaystyle w:Ato {mathbb {R} }^{+}} — положительная функция, определенная на дискретном множестве значений A {displaystyle A} A, которое обычно конечно или счётно. Весовая функция w ( a ) := 1 {displaystyle w(a):=1} {displaystyle w(a):=1} соответствует невзвешенной ситуации, когда все элементы множества имеют равные веса. Если функция f : A → R {displaystyle f:Ato {mathbb {R} }} {displaystyle f:Ato {mathbb {R} }} определена на области вещественных чисел, то невзвешенная сумма f {displaystyle f} f на A {displaystyle A} A определяется как

∑ a ∈ A f ( a ) {displaystyle sum _{ain A}f(a)} {displaystyle sum _{ain A}f(a)};

в отличие от взвешенной суммы w : A → R + {displaystyle w:Ato {mathbb {R} }^{+}} {displaystyle w:Ato {mathbb {R} }^{+}}, определяемой как

∑ a ∈ A f ( a ) w ( a ) {displaystyle sum _{ain A}f(a)w(a)} {displaystyle sum _{ain A}f(a)w(a)}.

Одни из наиболее распространенных приложений взвешенных сумм — численное интегрирование и цифровая фильтрация.

Если B — конечное подмножество множества A, классическая мощность множества |B| может быть заменена на взвешенную мощность

∑ a ∈ B w ( a ) . {displaystyle sum _{ain B}w(a).} {displaystyle sum _{ain B}w(a).}

Если A — конечное непустое множество, можно ввести аналог среднего арифметического

1 | A | ∑ a ∈ A f ( a ) {displaystyle {frac {1}{|A|}}sum _{ain A}f(a)} {displaystyle {frac {1}{|A|}}sum _{ain A}f(a)}

в виде взвешенного среднего арифметического

∑ a ∈ A f ( a ) w ( a ) ∑ a ∈ A w ( a ) . {displaystyle {frac {sum _{ain A}f(a)w(a)}{sum _{ain A}w(a)}}.} {displaystyle {frac {sum _{ain A}f(a)w(a)}{sum _{ain A}w(a)}}.}

В задачах многокритериальной оптимизации для перехода от множества частных значений критериев качества к единому интегральному критерию (например, стоимостному) также применяется взвешенное суммирование. Иногда [1], если диапазоны значений частных показателей качества существенно различаются (на несколько порядков), перед нахождением численного значения интегрального критерия J {displaystyle J} J частные показатели качества x i {displaystyle x_{i}} x_{i} нормируются (диапазон изменения [ min x i , max x i ] {displaystyle [min {x_{i}},max {x_{i}}]} {displaystyle [min {x_{i}},max {x_{i}}]} каждого из них приводится к отрезку [ 0 , 1 ] {displaystyle [0,1]} [0, 1]): x i ′ = x i − min x i max x i − min x i {displaystyle x_{i}’={frac {x_{i}-min {x_{i}}}{max {x_{i}}-min {x_{i}}}}} {displaystyle x_{i}'={frac {x_{i}-min {x_{i}}}{max {x_{i}}-min {x_{i}}}}}, а интегральный критерий рассчитывается как J = ∑ i = 1 n x i ′ w i {displaystyle J=sum _{i=1}^{n}{x_{i}’w_{i}}} {displaystyle J=sum _{i=1}^{n}{x_{i}'w_{i}}}, чем достигается одинаковое влияние частных критериев на результат при сопоставимых значениях весовых коэффициентов w 1 , … , w n {displaystyle w_{1},ldots ,w_{n}} w_{1},ldots ,w_{n}.

Статистика[править | править код]

Взвешенное среднее часто используется в статистике для компенсации предвзятости (англ. Bias). Для истинного значения f {displaystyle f} f, измеренного как f i {displaystyle f_{i}} f_{i} несколько раз независимо друг от друга с дисперсиями σ i 2 {displaystyle sigma _{i}^{2}} {displaystyle sigma _{i}^{2}}, наилучшее приближение получается путём усреднения всех результатов измерений с весами w i = 1 σ i 2 {displaystyle w_{i}={frac {1}{sigma _{i}^{2}}}} {displaystyle w_{i}={frac {1}{sigma _{i}^{2}}}}: результирующая дисперсия оказывается меньше каждого независимого измерения σ 2 = 1 / ∑ w i {displaystyle sigma ^{2}=1/sum w_{i}} {displaystyle sigma ^{2}=1/sum w_{i}}. В методе максимального подобия разности взвешиваются аналогичными значениями w i {displaystyle w_{i}} w_{i}.

Механика[править | править код]

Термин взвешенная функция возник из механики: если имеется n {displaystyle n} n объектов с весами w 1 , … , w n {displaystyle w_{1},ldots ,w_{n}} w_{1},ldots ,w_{n} (термин вес в данном случае имеет физический смысл), расположенных в точках x 1 , … , x n {displaystyle {boldsymbol {x}}_{1},ldots ,{boldsymbol {x}}_{n}} {displaystyle {boldsymbol {x}}_{1},ldots ,{boldsymbol {x}}_{n}} на рычаге, рычаг будет находиться в равновесии, если точка опоры будет расположена в центре масс

∑ i = 1 n w i x i ∑ i = 1 n w i {displaystyle {frac {sum _{i=1}^{n}w_{i}{boldsymbol {x}}_{i}}{sum _{i=1}^{n}w_{i}}}} {displaystyle {frac {sum _{i=1}^{n}w_{i}{boldsymbol {x}}_{i}}{sum _{i=1}^{n}w_{i}}}},

который можно интерпретировать как взвешенное среднее координат x i {displaystyle {boldsymbol {x}}_{i}} {displaystyle {boldsymbol {x}}_{i}}.

Зачем нужны весовые коэффициенты – примеры

Определение действий или приоритетности при мозговом штурме

Вообще, мозговой штурм подразумевает много особенностей. Но, в рамках примера, речь пойдет о той ситуации, когда среди участников не возникает единого мнения, однако необходимо сформировать хотя бы примерную приоритетность задач.

В таком случае, создаются некие критерии в стиле “легко ли сделать”, “насколько важно для лояльности потребителей”, “дешевизна” и тому подобные. Каждому из критериев присвается некий коэффициент усиления/уменьшения (модификаторов). Например, если финансов много, то стоимость может быть менее существенной, чем первые два критерия. В обратной ситуации, соответственно, множитель больше.

Затем каждый из участников оценивает предложенные решения по некой шкале, например, от 1 до 10 для каждого из критериев. В стиле “легко ли сделать” = 7, “лояльность” = 2, “дешевизна” = 8. После вычисляется сумма с учетом модификаторов. Скажем, если они были бы 2, 3, 1 соответственно, то сумма равна 7 * 2 + 2 * 3 + 8 * 1 = 28.

После чего оценки всех участников складываются отдельно для каждого решения. В стиле “Вася оценил метод как 28, Коля как 30, результат 58”. Соответственно, сумма и представляет собой весовой коэффициент каждого из предложений.

Как не сложно догадаться, чем больше число, тем больший приоритет.

Суть такого подхода в том, что он отображает в едином виде разные мнения в стиле “в среднем это решение, которое нужно/не нужно”.

Сравнение с конкурентами – проблема количества аналогов

Когда конкурентов мало, то оценить их влияние несложно (конечно, всякое бывает, но все же). Однако, когда аналогов товара десятки и сотни, то ситуация становится иной и возникает необходимость в том, чтобы хоть как-то сравнить товары и определиться с группами конкурентов в стиле “ниже, на одном уровне или выше качеством (что это?)”.

В такой ситуации, создаются некие критерии в стиле “Рентабельность”, “Имидж”, “Технический уровень”, “Издержки” и тому подобные. Каждому из критериев устанавливают коэффициент усиления/уменьшения (модификатор). После чего для каждого из конкурентов выставляют оценки по некой шкале. Затем, так же как и в примере про мозговой штурм, оценки суммируются с учетом множителей в стиле “3 * 2(Имидж) + 5 * 3(Технический уровень) + 2 * 2 (Издержки) = 25” и общий список сортируется в порядке убывания/возрастания полученных весовых коэффициентов (или иная сортировка; кому как удобнее).

Кстати, собственный товар так же подвергается этой оценке.

Не сложно заметить, что такой список позволяет упростить много вещей. Например, если товар находится где-то в середине, то можно увидеть насколько сильно он отстает от лидеров (их количество и т.д.), насколько превышает низкое качество, сузить круг конкурентов (отфильтровать ненужных) и тому подобное.

Распределение инвестиций в портфеле – влияние частей

Если говорить о портфеле инвестиций, то под весовым коэффициентом могут подразумевать отношение отдельных вложений к общей сумме капитала (что это?). Как не сложно догадаться, вложения с наибольшим “весом” подразумевают частое внимание со стороны инвестора. Утрируя, если 50% начнут резко меняться в цене, то необходимо быстро действовать (как минимум анализировать), а если это 0,1% от общей массы, то уже по обстоятельствам.

Как это выражается в практике? Рассмотрим чуть более сложный пример.

В инвестициях существует понятие волатильности или простыми словами то, насколько сильно может меняться цена. Так же существует понятие ликвидность или простыми словами, насколько быстро можно реализовать некий финансовый инструмент без значимых потерь.

Не сложно заметить, что, при одинаковом процентном соотношении, вложения с сильной волатильностью и низкой ликвидностью подразумевают больше внимания, чем инвестиции с низкой волатильностью и высокой ликвидностью. Банально потому, что минимизировать потери для второго инструмента проще (как минимум, его можно сразу продать по рыночной цене, а не мучиться вопросом “скидывать сейчас по заниженной цене или ждать”). Кстати, как и зафиксировать прибыль.

Если рассматривать только эти два фактора, то, например, может быть такая ситуация, что части портфеля, отличаясь в пару раз по своему размеру, могут быть на одном уровне значимости (со схожим весовым коэффициентом). В стиле “1% * (44) = 4% * (11) = 0,44”

Тем не менее, если говорить о вложениях, то читателю стоит учитывать, что портфель необходимо оценивать полностью, как бы сильно не разнились части. Иначе это может сильно отразиться на общей доходности (что это?). Например, если портфель приносит 10%, а мелкие вложения из-за недосмотра привели к потерям в 2%, то это возможное снижение доходности до 8% или еще ниже (смотря как сформирован, какая доходность у других и т.п.). Или еще пример, это структурные продукты, где как раз мелкая часть подразумевает основные доходы.

Кстати, обзор в тему – что такое индекс промышленного производства.

И, как обычно, всегда помните про здравую логику и то, что у вас своя голова.

Понравился обзор? Тогда время подписываться в социальных сетях и делать репосты!

Похожие записи

См. также[править | править код]

  • Центр масс
  • Численное интегрирование
  • Ортогональность
  • Среднее арифметическое взвешенное
  • Взвешенный граф

Ссылки[править | править код]

  1. Ватутин Э.И. Оценка качества разбиений параллельных управляющих алгоритмов на последовательные подалгоритмы с использованием весовой функции (неопр.). Материалы межрегиональной научно-технической конференции «Интеллектуальные и информационные системы» (Интеллект-2005). Тула. С. 29–30. (2005). Архивировано 20 апреля 2012 года.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...