Россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов в 2020 году – Недвижимость – ТАСС

Льготная ипотека на новостройки под 6,5% позволила поддержать темпы ввода жилья, отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин

Помощь с жильем

Глава Минстроя добавил, что за 2020 год материальная помощь на приобретение жилья была оказана более 24 тыс. семей, относящимся к отдельным, льготным категориям граждан. Социальные выплаты получили 15 400 молодых семей, 168 семей молодых ученых поддержаны государством в улучшении жилищных условий, 1 896 семей граждан, переселяемых из районов Крайнего Севера, решили жилищный вопрос благодаря господдержке.

Как сообщил министр, государственные жилищные сертификаты получили порядка 1 200 семей военнослужащих, а также подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и комплекса Байконур. Новое жилье с господдержкой приобрели и жители, расселяющиеся из зоны строительства Байкало-Амурской магистрали, – 261 семья. Это на 49 семей больше, чем планировалось за год, отметил Файзуллин.

Также, по его словам, в 2020 году оказана поддержка всем 219 семьям, выезжающим из закрывающихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, населенных пунктов, решение о закрытии которых было принято до 2012 года. Таким образом, вопрос о решении жилищной проблемы данной категории закрыт полностью, подчеркнул министр.

Улучшили жилищные условия в Республике Крым и из непредназначенных для проживания строений переселили более 130 семей, сказал Файзуллин. Улучшили жилищные условия также 1 220 семей вынужденных переселенцев, 953 жилищных сертификата получили чернобыльцы. Также жилищные субсидии предоставили 1 472 ветеранам боевых действий, 1 406 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 198 ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, в 2020 году компенсирована оплата взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах более 182 тыс. человек из числа отдельных категорий граждан, сообщил Файзуллин.

Методология

Выводы аналитиков АО «Эксперт РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 января 2020 года и результатах анкетирования банков.

В рамках исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России.

В ходе анкетирования мы просили банки указывать данные по портфелю ипотечных кредитов в соответствии с формой отчетности 0409316. Использовалась проверка данных на основе расчета соответствия предоставленной информации той, которая отражена в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.

Всего в исследовании приняли участие 45 банков и финансовый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», на которые приходится, по оценкам агентства, более 99 % ипотечного рынка по объемам выдач.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ В ЦИФРАХ
(обновлено 4 марта 2021 года)

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА – топ 28 ипотечных банков
итоги января 2021 года

По итогам января 2021 года По итогам декабря 2020 года По итогам ноября 2020 года
Банк Объем, млн руб. Банк Объем, млн руб. Банк Объем, млн руб.
1. Сбербанк 125 500 1. Сбербанк 2 080 200 1. Сбербанк 1 774 534
2. ВТБ 45 668 2. ВТБ 935 544 2. ВТБ 824 650
3. Альфа-Банк 13 528 3. Россельхозбанк 175 188 3. Россельхозбанк 147 641
4. Банк Дом.РФ 11 240 4. Альфа-Банк 166 107 4. Альфа-Банк 142 242
5. Россельхозбанк 9 838 5. ФК Открытие 145 126 5. ФК Открытие 127 316
6. ФК Открытие 8 731 6. Банк Дом.РФ 122 100 6. Газпромбанк 106 590
7. Росбанк 6 886 7. Газпромбанк 119 046 7. Банк Дом.РФ 100 622
8. Газпромбанк 5 490 8. Росбанк 107 447 8. Росбанк 93 580
9. Промсвязьбанк 4 535 9. Промсвязьбанк 94 934 9. Промсвязьбанк 85 643
10. Райффайзенбанк 3 540 10. Райффайзенбанк 68 896 10. Райффайзенбанк 61 899
11. Совкомбанк 3 158 11. Абсолют Банк 41 417 11. Абсолют Банк 36 719
12. АК БАРС 3 009 12. Совкомбанк 40 895 12. Уралсиб 34 290
13. Банк Санкт- Петербург 2 450 13. Уралсиб 38 258 13. Совкомбанк 34 194
14. Абсолют Банк 2 134 14. Банк Санкт- Петербург 36 146 14. Банк Санкт- Петербург 32 005
15. Уралсиб 1 958 15. АК БАРС 32 260 15. АК БАРС 26 860
16. АТБ 1 292 16. ЮниКредит Банк 23 812 16. ЮниКредит Банк 21 148
17. РНКБ 1 254 17. РНКБ 21 481 17. РНКБ 18 558
18. МКБ 1 100 18. Транскапиталбанк 16 517 18. Транскапиталбанк 14 745
19. ЮниКредит Банк 1 058 19. АТБ 15 993 19. АТБ 13 429
20. Транскапиталбанк 801 20. Центр-инвест 15 368 20. Центр-инвест 13 379
21. МинБанк 792 21. МКБ 15 368 21. МКБ 12 917
22. Металлинвестбанк 766 22. Металлинвестбанк 12 544 22. Металлинвестбанк 10 949
23. Центр-инвест 694 23. МинБанк 10 801 23. МинБанк 9 059
24. СМП-банк 530 24. Запсибкомбанк 7 121 24. Запсибкомбанк 7 104
25. БЖФ 427 25. СМП-банк 7 051 25. СМП-банк 6 199
26. Кубань Кредит 258 26. Левобережный 6 299 26. Левобережный 5 537
27. Левобережный 201 27. БЖФ 6 277 27. Примсоцбанк 5 220
28. Севергазбанк 131 28. Примсоцбанк 6 088 28. Кубань Кредит 3 551
    29. Кубань Кредит 4 058    
           

Источник: Русипотека
Подробнее с результатами банков Высшей ипотечной лиги можно в Магазине исследований [ссылка].

По данным рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки десятка лидеров рынка ипотечного кредитования по итогам года выглядит следующим образом (таблица полностью в разделе Рейтинг ипотечных банков).

Итоги 2020 года Итоги 2019 года Итоги 2018 года
Банк Объем, млн руб. Банк Объем, млн руб.

Банк

Объем,млн руб.

1. Сбербанк 2 080 200  1. Сбербанк 1 280 955  1. Сбербанк 1 560 204
2. ВТБ 935 544  2. ВТБ 675 440  2. ВТБ 672 292
3. Россельхозбанк 175 188  3. Газпромбанк 112 405  3. Газпромбанк 149 408
4. Альфа-Банк 166 107  4. ФК Открытие 91 699  4. Россельхозбанк 128 004
5. ФК Открытие 145 126  5. Альфа-Банк 91 686  5. ДельтаКредит 74 643
6. Банк Дом.РФ 122 100  6. Россельхозбанк 89 251  6. Райффайзенбанк 63 441
7. Газпромбанк 119 046  7. Росбанк 76 288  7. Абсолют Банк 48 096
8. Росбанк 107 447  8. Промсвязьбанк 64 265  8. ФК Открытие 33 743
9. Промсвязьбанк 94 934  9. Банк Дом.РФ 60 940  9. Альфа-Банк 33 049
10. Райффайзенбанк 68 896  10. Райффайзенбанк 58 213  10. Уралсиб 30 531

Источник: Русипотека

Выделим отдельно долю Сбербанка, ВТБ24, Газпромбанка, Дельтакредит, АИЖК на рынке ипотечного кредитования (в объеме выдачи), а также долю государства в целом (в объеме выдачи и в объеме задолженности)

Год Объем
 задолженности, млрд руб.
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб. Доля Сбербанка, % Доля ВТБ, % Доля ГПБ, % Доля РСХБ, % ДельтаКредит,
%
Доля Дом.рф, % Доля госбанков в объеме выдачи* Доля госбанков в объеме задолженности
 2018 6 410,4 3 013,1 51,8 22,4 5,0 4,3 2,5 2,8 85,8
 2017 5 187,5  2 021,9 53,5 18,6  3,9 3,6 2,9 1,6 83,9 85,5
2016 4 493,2 1 473,3  49  20 3,2 4,5 2,9 1,4 81,3 86,0
2015 3 920,4 1 147,3 57,7 17,3 2,3 3,3 2,8 1,1 84,5 85,0
 2014  3 520,1 1 762,5 52,3 19,9 3,6  – 1,9 0,9 82 82,9
2013 2 648,9 1 353,9 46,5 18,0 5,8  – 2,1 3,5 72,7 74,0
2012 1 982,4 1 028,9 43,3 15,3 6,2  – 2,2 5,9 66,4 67,7
2011 1 478,9 716,9 44,7 11,2 6,4  – 2,5 7,2 63,4  –
2010 1 129,4 380,1 49 8,3 4,4  – 2,9 14 63
2009 1 010,9 152,5 56 7  –   3 19  82  –
2008 1 070,3 655,8 35 14  –   4,6 4  62  –
2007 611,2 564,6 27 11  –   2,7 7  50  –

Источник: ЦБ, ипотечные банки
Расчеты: Русипотека
* – с учетом Сбербанка, ВТБ, РСХБ, Газпромбанка, ФК Открытие, Банка Дом.рф, Связь-банка.

Статистика деятельности АИЖК / ДОМ.РФ *

  Дата Объем выдачи и рефинансирования
АО Дом.РФ, млрд руб.

Общий объем выданных ипотечных кредитов в РФ, млрд руб.

Доля АИЖК в общем объеме выдачи, %
2018 81,7 3 013,1 2,8
2017 33,1 2 021,9 1,64
2016 20,3 1 473,3 1,37
2015 13,1 1 147,3 1,14
2014 51,1 1 751,7 2,9
2013 48,0 1 353,6 3,5
2012 61,0 1 032,0 5,9
2011 51,3 716,9 7,2
2010 54,7 380,1 14
2009 30,3 152,5 20
2008 26,4 655,8 4
2007 39,3 556,5 7
2006 21,7 263,6 10
2005 7,8  56,3 14

Источник: АИЖК. Расчеты: РУСИПОТЕКА
* – со второго квартала 2018 суммарно ДОМ.РФ и Банк Дом.РФ

Динамика роста задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП

  Дата ВВП,млрд руб. 

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, млн руб.

Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП, %
01.01.19 103 627 6 410 409 6,2
01.01.18 92 082 5 187 462 5,6
01.01.17 85 881 4 493 155 5,2
01.01.16 80 413 3 920 442 4,9
01.01.15 77 893 3 528 379 4,5
01.01.14 66 194 2 648 859 4,0
01.01.13 62 147 1 997 204 3,19
01.01.12 55 967 1 478 982 2,71
01.01.11 46 309 1 129 373 2,5
01.01.10 38 807 1 010 889 2,6
01.01.09  41 277 1 070 329 2,6
01.01.08 33 248  611 212 1,8
01.01.07 26 904 233 897 0,87
01.01.06 21 625  52 789 0,24
01.01.05 17 048  17 772 0,1

Источник: Росстат, ЦБ РФ. Расчеты: РУСИПОТЕКА

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов с 2006 по 2018 год, в тыс. (за период)

  Год 2013 2014 2015 2016  2017 2018
  Количество 825,0 1012,8 691,9 856,5  1 087,0 1 471,8
  Год  2006   2007   2008  2009   2010 2011 2012
  Количество  204,1 214,2 349,5 130,1  301,4 523,6 691,7

Источник: ФРС, ЦБ РФ

Поквартальный объем выданных ипотечных жилищных кредитов c 2005 по 2018 год , млн руб.

   I квартал    II квартал  III квартал   IV квартал   Всего за год
2018 582 049 727 400 761 424 942 242 3 013 115
2017 321 314 451 664 512 779 736 185 2 022 942
2016 323 664 341 213 362 506 445 958 1 473 341
2015 218 130 242 544 301 161 385 504 1 147 339
2014 334 817 434 836 452 217 540 661 1 762 523
2013 226 989 315 513 363 430 447 665 1 353 624
2012 180 950 248 434 269 185 330 378
1 028 947
2011 105 272 168 169 194 561 248 942 716 944
2010 48 947 84 415 100 716 145 981 380 061
2009 24 546 30 856 36 111 60 773 152 501
2008 150 759 188 424 198 280 118 345 655 808
2007 82 316 120 820 160 619 192 734 556 489
2006 22 995 55 542 77 114 107 910 263 561
2005 4 690 9 838 16 163 25 650  56 341

Источник: ЦБ РФ.  Расчеты: РУСИПОТЕКА

Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам (на конец периода), млн руб.

   I квартал II квартал  III квартал  IV квартал 
   рубли валюта   всего  рубли валюта всего рубли валюта всего рубли валюта всего
2020 7737146 24495 7761641  7945319 20735 7966054 8567894 19357  8587251 9070212 16078 9086290
2019 6704920 28539 6733459 6978730 25149 7003879 7215212 22856 7238068 7470185 21328 7491513
2018 5381185 38750 5419935 5718865 38423 5757288 6084291 36117 6120408 6376845 33564 6410409
2017 4487479 57273 4544752  4616273 54577 4670850 4848716 50116 4898832 5144935 42529 5187464
2016 3977477 111890 4089367 4087448 94098 4181546 4234805 83599 4318404 4421924 71231 4493155
2015 3423644 135330 3558974 3492536 115725 3608261 3614732 129180 3743912 3789403 131039 3920442
2014 2697437 112210 2809647 2936315 100231 3036546 3168818 108556 3277374 3383727 136321 3520098
2013 1975171 119165 2094336 2153539 120800 2’274’339 2283234 115623 2398857 2536444 111843 2648287
2012 1397234 140960 1538194 1530601 142216 1672817 1677607 129204 1806811 1864094 118348 1928482
2011 988518 163679 1152197 1069313 150778 1220091 1181648 173252 1354900 1310581 164258 1474839
2010 819446 187391 1006837 841388 192421 1033809 884205 185402 1069607 949247 180126 1129373
2009 797528 249434 1039161 790729 221123 1011852 797015 205904 1002919 812775 198114 1010889
2008 536991 167 979 704 970 648718 176323 825041 768663 205843 974506 838 942 231387 1070329
2007 187263 102025 289288 250681 123759 374440 340464 145759 486223 446281 164931 611212
2006 29739 36983 66722 51594 52934 104528 86252 74158 160410 144806 89091 233897
2005 7787 11708 19495 10945 15165 26110 14404 20751  35155 22223 30608 52831

Источник: ЦБ РФ

Объем просроченной задолженности по ипотечным жилишным кредитам (на конец периода), млн руб.

   I квартал II квартал   III квартал  IV квартал 
   рубли валюта всего  рубли валюта всего рубли валюта всего рубли валюта всего
2020 64 428 10 492 74 919 66 114 9 011 75 125 70 431  7 401 77 831 71 082 6 419 77 502
2019 62 767 9 726 72 493 63 818 8 867 72 684 64 233 8 599 72 833 63 849 8 706 72 555
2018 56 469 13 425 69 894 58 056 13 426 71 482 60 282 12 712 72 994 61 300 11 565 72 865
2017 50 576 19 382 69 958 52 260 16 266 71 526 54 550 18 518 73 068 54 575 14 405 68 980
2016 43 029 26 308 69 337 45 489 26 042 71 351 47 272 25 360 72 632 48 047 22 286 70 333
2015 31 340 18 802 50 142 34 106 18 892 52 998 36 917 23 753 60 670 39 396 26 687 66 083
2014 25 766 14 839 40 605 26 370 13 953 40 323 26 960 15 208 42 168 28 953 17 143 46 096
2013 27 862 14 045 41 907 26 745 15 043 41 788 26 319 14 228 40 547 25 442 14 060 39 502
2012 25 454 19 016 44 470 25 424 20 443 45 867 25 166 19 179 44 345 27 548 14 107 41 655
2011 23 925 17 528 41 453 24 984 17 283 42 267 25 583 19 581 45 164 25 946 19 381 45 327
2010 20 773 12 518 33 291 16 306 22 274 38 580 25 022 17 629 42 651 23 564 18 068 41 632
2009 8 108 9 358 17 466 11 585 9 834 21 419 15 379 10 925 26 304 18 526 12 505 31 031
2008 931 376 1 307 1 849 671  2 520 2 784 2 167 4 951 5 248 6 235 11 483
2007 33 37  70 92 82 174  160 135 295 435 361 796
2006 15 18  33 14 15 29 15 28 43 22 26 48
2005  – 47 53

Источник: ЦБ РФ

С оглядкой на ставки

По мнению аналитиков, в 2021 году динамика российского ипотечного рынка по-прежнему будет во многом зависеть от действий Центробанка. Так, специалисты не исключают, что регулятор может вновь снизить процентную ставку.

Также по теме

5fec8bf8ae5ac935f527f221.jpg Новая планка: как в России могут измениться ставки по ипотеке в 2021 году

В 2021 году средняя ставка по ипотеке в России может опуститься ниже отметки 7% годовых, полагают опрошенные RT эксперты. По мнению…

«В своих решениях по ставке ЦБ всегда ориентируется на уровень инфляции. В I квартале 2021 года темпы роста потребительских цен в России могут временно ускориться до 5,3—5,5%. Однако после этого инфляция начнёт сползать вниз. В такой ситуации допускаю незначительное снижение ставки к концу года — до 7% годовых», — рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Помимо удешевления ипотеки, снижение ключевой ставки ЦБ приводит к падению доходности банковских вкладов. Так, согласно оценке регулятора, в 2020 году максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась с 6 до 4,48% годовых. В этих условия россияне стали чаще вкладывать сбережения в недвижимость. Об этом в интервью RT рассказал управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик.

«В 2020 году инвестиционный спрос на жильё превысил показатель 2019-го почти на 20%. Россияне начали перекладывать деньги в квадратные метры, поскольку держать сбережения на счетах в банках стало менее выгодно», — пояснил эксперт.

Аналитики сообщили о рекорде выдачи ипотеки в 2020 году

В текущем году эксперты досрочно сообщили о годовом рекорде по выдаче ипотечных займов в России. Статистика за период с января по октябрь показала превышение уровня оформленных договоров в 2018 году. Тогда был зафиксирован показатель – 3,01 трлн. рублей. В этом году кредитов было выдано на 3,25 трлн. рублей.

Согласно прогнозу компании «ДОМ.РФ» по окончании 2020 года сумма, выданная по ипотеке может составить 3,7 трлн. рублей.

Сообщается, что средняя ставка по ипотеке была снижена в мае и составила 7,4% годовых. Именно в этот период была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%, которая и поспособствовала большим объемам выдачи кредитов.

Таким образом, из-за льготной программы процентная ставка составила – 5,9% на квартиры в новостройках, и 8,1% на вторичное жилье. Несмотря на то, что на жилье в новостройке банки предъявляют более лояльные требования, оформление ипотеки на вторичку составляет около 70%.

Участники рынка и конкуренция

Динамика ипотечных выдач банков из топ-20 по итогам 2019 года существенно различалась – от почти двукратного падения объемов кредитования до роста более чем в три раза (см. график 14 в приложении 1). Наибольший темп прироста показал «Альфа-Банк» (+203 %), что позволило ему войти в пятерку лидеров, переместившись с 11-й на 4-ю позицию в рэнкинге (см. таблицу 1). Более чем двукратный рост ипотечных выдач показали «Промсвязьбанк» (+138 %) и банк «ФК Открытие» (+118 %).

В 2019-м наблюдалось снижение общего объема ипотечных выдач у госбанков (см. график 10) в основном за счет сокращения кредитования лидера рынка – Сбербанка. При этом на фоне активизации кредитования частными банками произошло снижение концентрации ипотечного рынка на игроках с госучастием – их доля в выдачах уменьшилась с 87,5 до 85,1 %.

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2019 году

Открыть таблицу в новом окне

Проведите по таблице

Внимание к ценам

По оценке специалистов «ДОМ.РФ», беспрецедентный рост объёмов выдачи жилищных займов не привёл к образованию пузыря в отрасли. Так, в настоящий момент ипотека остаётся «наиболее качественным сегментом рынка кредитования физических лиц», уверены авторы исследования.

В то же время ажиотажный спрос на недвижимость привёл к заметному росту цен на жильё в России. Как отметил Артём Лютик, в 2020 году стоимость квартир выросла примерно на 10—12%. При этом, по словам аналитика, дополнительным фактором повышения цен на рынке недвижимости стало удорожание металлоконструкций и сопутствующих материалов.

«Сейчас государство берёт под контроль стоимость продукции на рынке металла, а потому можно ожидать, что в 2021 году рост цен на недвижимость в стране уже не будет настолько серьёзным и удержится в рамках инфляции», — считает специалист.

Также ограничить рост цен позволит завершение программы льготной ипотеки, уверен Василий Карпунин. По его словам, сейчас дешёвые займы стимулируют россиян активнее вкладывать деньги в недвижимость, а застройщиков — возводить больше объектов. Ожидаемое прекращение выдачи субсидируемых займов в июле приведёт к ослаблению спроса, в то время как предложение на рынке всё ещё будет оставаться высоким, полагает аналитик.

«В результате цены, скорее всего, не только перестанут расти, но и начнут постепенно снижаться уже во второй половине 2021 года. Девелоперы будут проводить акции, чтобы быстрее реализовать построенные дома и вернуть затраченные средства», — заключил Карпунин.

ТОП-20 регионов по развитию ипотеки в 2020 году

Как отмечалось выше, в 2020 году был побит рекорд по выдаче ипотечных займов. В каждом регионе количество выдаваемых кредитов на долю экономически активного населения разная. В данном рейтинге представлены регионы России, в которых ипотечное кредитование развито лучше всего.

Лидирует по развитости в сфере ипотечного кредитования Ямало-Ненецкий АО. Данный регион является одним из самых экономически развитых. Здесь почти 30 человек из тысячи берут ипотеку.

Тюменская область и Югра также показывают хорошую динамику ипотечного кредитования на долю населения. Развитость ипотеки в этих регионах объясняется множеством демографических и экономических факторов.

Санкт-Петербург входит в ТОП-30, показатели здесь – около 20 человек на 1 тыс. Москва находится на 76 месте по развитию ипотечного кредитования, только 11 человек на 1 тыс. берут ипотеку.

*В диаграмме указано количество выданных кредитов за 2020 год на 1000 человек.

статистика выдачи ипотеки в 2020 году по регионам диаграмма

Прогноз развития рынка

В 2020 году российский ипотечный рынок может оказаться под давлением на фоне замедления экономического роста и инфляционных рисков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Ввиду существенной неопределенности на рынке агентство рассматривает три сценария его развития: позитивный, умеренно негативный и кризисный.

Позитивный сценарий рейтингового агентства «Эксперт РА» предполагает, что соглашение по объемам нефтедобычи будет достигнуто в короткие сроки, а скачок валютных курсов в марте не приведет к существенному росту инфляционных рисков. Как следствие, изменения в денежно-кредитной политике Банка России произойдут только в части приостановления цикла снижения ключевой ставки, но не приведут к ее росту. При реализации такого сценария объем выдач ипотеки по итогам 2020 года может вырасти на 10–15 % и достичь 3,1–3,2 трлн рублей, а средневзвешенная ставка снизиться до 8,5 % к концу 2020-го. Основной вклад в снижение средней ставки внесет развитие кредитования в рамках госпрограмм, ставки по которым находятся в диапазоне 2–5 %. Факторами поддержки рынка в данном сценарии станут плавное снижение ставок и развитие кредитования в рамках госпрограмм. При этом негативное влияние на рынок могут оказать возможное введение ПДН для ипотечных ссуд и рост цен на недвижимость.

Наиболее вероятным мы считаем умеренно негативный сценарий, который предполагает, что в 2020-м произойдут рост инфляции выше таргета в 4 % годовых и, как следствие, увеличение ключевой ставки до 7–7,5 %. Его реализацию мы считаем вероятной при среднегодовой цене на нефть марки Brent 40–45 долларов США за баррель. Объем выдач ипотеки в таком случае будет ниже значений прошлого года на 10–12 % и составит 2,5–2,6 трлн рублей (см. график 11). Основное негативное влияние на объем выдач окажут рост ипотечных ставок до уровня 10 % годовых и снижение реальных доходов населения. В 2020 году банки столкнутся с серьезными вызовами по управлению качеством ипотечного портфеля, связанными со снижением платежеспособности населения на фоне общего спада в экономике и роста цен, а также сокращения рабочих мест в ряде отраслей, наиболее подверженных влиянию коронавируса. Риски в рознице, которая активно росла в последние два года, будут накладываться на негативное влияние отрицательной переоценки ценных бумаг и ухудшение финансового положения корпоративных клиентов на качество активов банков. Агентство ожидает увеличения объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5–10 % в течение года, однако ее доля не превысит 1,5 % портфеля. При этом в перспективе двух – трех лет возможен более значительный ее рост в связи с выходом на просрочку части заемщиков, получивших кредит в период ипотечного бума. Тем не менее поддержку качеству портфеля окажет закрепление с 2019 года в законодательстве возможности ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную или финансовую ситуацию, что в долгосрочной перспективе повысит доверие к ипотеке в целом.

Кризисный сценарий рейтингового агентства «Эксперт РА» предполагает существенное углубление негативных явлений в экономике, отсутствие новых договоренностей по сделке ОПЕК+, падение среднегодовой цены на нефть до 35 долларов за баррель, отказ от валютных интервенций ЦБ и значительное обесценение рубля, рост инфляции до 7–8 % по итогам года. При таком развитии событий произойдет увеличение ключевой ставки до 9–10 %, а ипотечные ставки приблизятся к 12 %. Банки повысят требования к новым заемщикам (ограничение или прекращение кредитования клиентов «с улицы», рост требований к первоначальному взносу), а спрос на ипотечные кредиты существенно снизится. При реализации кризисного сценария объем выдач ипотеки упадет на 20–25 % и составит 2,1–2,2 трлн рублей. При таком развитии событий государство может предложить льготные программы кредитования для широкого круга заемщиков по аналогии с программой субсидирования ставок в 2015–2016 годах для поддержания уровня выдач. Данный сценарий также предполагает падение реальных доходов населения, что окажет давление на платежеспособность заемщиков и может привести к росту просроченной задолженности в портфеле более чем на 10 % в 2020 году.

Меры поддержки рынка

С учетом угроз для платежеспособности населения из-за снижения экономической активности и роста инфляции на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции и падения нефтяных цен ипотечному рынку может потребоваться поддержка государства. Данные меры должны касаться как действующих ипотечных заемщиков, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями, так и поддержки будущих выдач при росте процентных ставок и ужесточении риск-политик банков в условиях турбулентности.

Так, если пандемия коронавируса распространится на Россию, в действующем с 2019 года механизме ипотечных каникул потребуется прописать дополнительные возможности для тех граждан, доходы которых сократились в связи с инфекционной ситуацией, в частности, из-за длительного пребывания на карантине, больничного в случае заражения вирусом или приостановки деятельности/банкротства работодателя заемщика на фоне пандемии. В зоне особого риска находятся заемщики, занятые в отраслях, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии (туризм, авиаперевозки, сфера услуг и развлечений), а также работающие неофициально или получающие «серую» зарплату, что не позволит им в полной мере рассчитывать на компенсацию со стороны работодателя в случае болезни или карантина. Кроме того, при возникновении у граждан просрочек в связи с текущей форс-мажорной ситуацией важно не допустить ухудшения их кредитной истории, чтобы не ограничивать доступ к заемным средствам в будущем. В свою очередь для банков, которым в 2020-м придется столкнуться со снижением качества практически всех видов активов, важно предусмотреть механизм отсрочки формирования резервов по ссудам заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось из-за пандемии.

Наряду с мерами содействия заемщикам может возникнуть необходимость поддержки ипотечного рынка в целом, чтобы сохранить доступ граждан к улучшению жилищных условий. Наиболее вероятный механизм, который хорошо зарекомендовал себя во время прошлого кризиса 2015–2016 годов, – госпрограмма субсидирования ипотечных ставок для широкого круга заемщиков, приобретающих квартиры на первичном рынке. Ее реализация также будет способствовать поддержке строительного рынка, который окажется под давлением из-за возможного увеличения банками ставок кредитования и роста цен на импортные материалы и оборудование.

Сравнение количества выданных кредитов по регионам (2019 и 2020 год)

Несмотря на кризис и непростую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, 2020 год стал рекордным по ипотечным займам. Банки активно участвуют в программах с субсидированием от государства и предлагают лояльные условия многим клиентам.

*Рассмотрим показатели по выданной ипотеке в сравнении 2019 и 2020 годов по областям.

сравнение выдачи ипотеки в 2019 и 2020 году по регионам диаграмма

Таким образом, согласно данной статистике рынок ипотечного кредитования в 2020 году имеет более высокие показатели относительно прошлого года. Финансовые эксперты считают, что такая тенденция может сохраниться. На положительную динамику повлияет значительное снижение ставок, которое уже произошло, а также продление льготной ипотеки.

Стоит ли брать ипотеку в 2021 году

Многих потенциальных заемщиков интересует, стоит ли брать ипотеку в условиях пандемии коронавируса. Опасения на этот счет весьма обоснованы, ведь данная обстановка вносит множество факторов, которые могут повлиять на стабильность рынка.

Каждый заемщик должен опираться на ряд факторов при планировании ипотеки:

  • Размер ставки по ипотеке;
  • Предложения банков;
  • Уверенность в своей платежеспособности;
  • Рост цен на недвижимость.

Государство всячески старается стимулировать выдачу ипотеки, поэтому даже в такой кризисный 2020 год, ипотечный рынок побил рекорды по кредитованию.

Снижение цен на жилье может спровоцировать падение платежеспособности населения. В свою очередь банки, в целях привлечения клиентов будут предлагать более выгодные условия заемщикам.

Эксперты считают, что в начале 2021 будет возможно небольшое повышение цен на недвижимость. На это может повлиять повышение курса доллара, введение налога на депозиты, подорожание строительных материалов.

Также в пользу увеличения цены на квадратные метры могут повлиять новые строительные законы. В связи с нововведениями увеличиваются затраты строительных компаний, что влияет на окончательную стоимость жилья.

Большинство экспертов склоняются к тому, что стоимость жилья вырастет на 5-7%. Это будет касаться крупных городов – Москвы и Санкт-Петербурга.

По мнению специалистов, оптимальное время для оформления ипотеки – первая половина 2021 года. В данный период, при условии введения госпрограмм компенсаций банкам, процентные ставки по ипотеке могут упасть до 4,5% — 5%.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...